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南北韩战事升温三星命悬一线

发布时间:2020-06-30 15:54:53 阅读: 来源:高压泵厂家

才刚对全球半导体产业投下史上最高资本支出震撼弹的三星电子(Samsung Electronics),再度因南北韩政治对立情势升温,战事恐一触即发,而成为科技产业关心的焦点。业界聚焦重点放在DRAM和NAND Flash产业,三星在此两大产业中,DRAM市占率分别超过30%,NAND Flash市占率逼近40%,未来南北韩关系若持续紧绷,甚至有战事发生,将使得全球个人计算机(PC)和消费性电子产品供应链造成巨大变化。

本文引用地址:全球DRAM和NAND Flash生产大厂:三星

根据DIGITIMES Research分析,三星的半导体生产基地离北韩相当近,是东北亚电子产业的危机潜伏地区,三星是2009年全球半导体消费金额排行第2的业者,仅次于惠普(HP),显示三星在半导体生产领域和消费者领域的地位。

目前三星在南韩DRAM芯片单月产能超过30万片,包括Fab9、Fab10、Fab11A、Fab11B、Fab12、Fab13及Fab15等,涵盖标准型DRAM、利基型DRAM等,全球市占率超过30%,影响所及涵盖PC和各式消费性电子应用。

日前三星宣布要兴建Fab16,预计单月产能可达20万片,未来可生产DRAM、NAND Flash等,继而目标是提升Fab15的制程技术至30纳米制程,预计半导体产业要投入资本支出高达9兆韩圆(约80亿美元)。

NAND Flash芯片单月产能约25万~30万片,全球市占率逼近40%,应用领域包括手机、MP3播放器、随身碟、快闪记忆卡等。目前三星和二哥东芝 (Toshiba)的全球市占率越来越接近,2厂都超过30%市占率,掌控全球NAND Flash芯片的供货主导权。

三星史上最高资本支出成功猎杀台厂

三星日前才宣布史上最高金额的资本支出计划,全球DRAM和NAND Flash产业应声全倒,成功狙击了这一波正在从谷底复苏,且积极有募资计划的台厂。台系DRAM厂的营运虽然从谷底反弹,但根基还不稳固,尤其是身上仍是负债累累,且没有多余资金可以扩产,三星这项资本支出计划,成功让台厂的募资计划受挫。

对于美光(Micron)和尔必达(Elpida)这2家竞争对手虽然成功在金融风暴中挺过来,但手上的银弹有限,不可能跟随三星加入这场钱海战术,加上美日2阵营近年来与台系DRAM厂越绑越近,利用台湾低成本的生产基地,让美日两大阵营竞争力大增,但三星这一次出招,却让台美日内存厂全部都挨闷棍。

内存业者认为,三星宣布的资本支出计划出炉后,基本上已达到重挫对手的目的,是否真的全部如期执行,则是其次问题,惟现在大家关心南北韩战略情势升温,不确定性大幅增加,但业者认为,这种牵扯到政治和战争之事,只能用假设和推测去分析。

业者认为,由于三星在南韩的厂房接近北韩地区,如果真的有战事发生,导致三星厂房有损失,最大受惠者当然是台美日DRAM厂,以及美日阵营的 NAND Flash大厂,如果南北韩战事扩大,恐削弱三星长期的产业竞争力,会是台美日等各厂击倒三星的最佳机会点。

战事一触即发不利系统厂采购

但三星一直是南韩国家的经济命脉之一,这几年三星的实力已经大到威胁巨擘英特尔(Intel),相信南韩站在国家的立场,也会保护这家重量级企业,如果三星在擦枪走火的战事中有任何损伤,对南韩经济也是一大伤害,这次南北韩的战火看似一触即发,但实际情况值得观察。

内存业者也认为,这次事件不但牵涉到台美日DRAM产业,甚至是牵动到全球PC和消费性电子产业的供应链,三星是全球PC和消费性电子关键零组件的最大供货商,一旦有任何损伤,虽然有利于上游半导体芯片厂,但将不利于下游系统厂。

假设三星的产能有所耗损,将导致芯片价格上扬,DRAM厂和NAND Flash大厂当然是开香槟庆祝,但下游PC厂和消费性系统厂必须承受芯片成本大幅上扬,甚至严重的话,可能演变成采购不到足够芯片产能的状况,有损系统的出货顺利度。

不论是芯片价格上扬,将垫高系统厂的整机生产成本,或是供应链出大问题,导致采购能力和议价能力受阻,甚是造成系统出货延宕,这些对于系统厂都相当不利。

三星现在掌握全球绝对多数的内存关键零组件,这次南北韩战事一触即发的情况,已不只是政治和军事问题,更是全球科技产业观察的重点指标,三星在全球科技产业的地步,已经大到不容许有任何差池的情况,否则全球科技产业都要大地震。

三星牵动全球“3D”产业台美日期待转机?

25日传出北韩宣布进入备战状态,导致韩股应声重挫超过4%,韩元也大幅贬值逾4%,台股同样是重挫响应,无论战事是否会发生,显示市场对亚洲地区政治和经济稳定度的信心已开始动摇。

再者,南韩三星在全球面板产业也居于全球领先地位,2010年第一季韩系厂商的面板出货量占全球52%,台厂则占38%;而在LED产业方面,由于南韩全球的面板产能市占率最高,因此也间接成为全球LED厂商的最大威胁,2009年统计全球LED封装厂,韩系业者的市占率已从2008年的9%快速提升至15%。

整体而言,2010年全球天灾人祸不断,加上经济、政治、科技领域都相当诡谲多变,这次南北韩关系陷入少见的紧张气氛中,攸关南韩三星这个经济命脉的未来,万一不幸真的发生战事,三星将是命悬一线,但全球「3D」产业发展也将出现重大变化,这会是南韩和三星的危机,但也是台美日半导体厂的转机。

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