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机构推荐周四具备爆发潜力15金股3

发布时间:2021-01-21 15:21:23 阅读: 来源:高压泵厂家

本文涉及的行业及个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该行业及个股的个人观点,不代表中证网观点。股市有风险,投资须谨慎。

数码视讯(300079)

业务转型升级进行时

中报业绩符合前期预告。公司上半年实现营收1.65 亿,同比下降18%,实现归属于上市公司股东的净利润0.68 亿,同比下降26%,综合毛利率76%,对应EPS 0.20元,符合前期的中报预告。中报业绩的下降主要是由于省网集采及项目集成度提高后,收入确认周期随之变长。由于广电领域下游客户的非市场化,季度性的项目确认波动性较大。但是,公司上半年订单同比增长30%,存货增加1378 万元,意味着业务仍在原有的增长轨迹上。

“宽带中国”和“信息消费”为公司提供了良好的宏观背景。宽带中国战略中对NGB下一代广播电视宽带网的目标要求基本确立了超光网在未来网络改造中的用武之地。同时,7 月12 日的国务院常务会议也首次明确提出了“三网融合年内向全国推广”,意味着广电和电信运营商们理顺利益机制后三网融合有望加速,公司可明显受益。

短期看超光网,长期看内容融合应用平台。我们在前期深度报告以来一直坚持公司的投资逻辑是在“设备通道内容、服务”的转型中的估值提升。从业绩贡献上来讲,超光网是今明两年主要增量,江、浙、粤三省已明确启动超光网投资,公司作为标准的牵头者占据绝对优势。长期来看,公司在内容融合应用平台上的布局已经基本明确,影视、游戏(体感+页游)、电子商务三颗棋子均已布局完成。我们最看好公司在电子商务和游戏领域的拓展潜力,主要是因为公司一有支付牌照,二有广电的渠道资源(可以与运营商合作开发增值应用平台而不用让消费者购买新机顶盒),若未来客厅资源被开发,公司在广电渠道上具有“卡位”优势。

维持 “买入”评级。我们维持盈利预测,预计公司2013-2015 年EPS 为1.02/1.25/1.50 元,对应PE 分别为29/23/19。我们看好公司从广电设备商向融合应用平台商的转型,维持“买入”评级。

机构来源:申银万国

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