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机构推荐周四具备爆发潜力10金股5

发布时间:2021-01-20 10:49:45 阅读: 来源:高压泵厂家

提示声明:

本文涉及的行业及个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该行业及个股的个人观点,不代表中证网观点。股市有风险,投资须谨慎。

钢研高纳(300034):二季度有望迎来业绩拐点

预计4、5 月份公司订单情况显著好转。一季度公司新签订单金额增长14%,但随着下游需求企稳回升,4、5 月显著大幅改善,预计1-5 月新签订单金额同比增长超过30%,订单增量主要来源于变形高温合金盘锻件和粉末高温合金涡轮盘。我们预计公司下半年订单保持30%左右增速的概率较高,随着中航系航空发动机业务的布局调整接近尾声,预计投资将逐步启动,由于航空航天领域的需求占比高达50%左右,下游航空航天发动机需求启动有望带动公司订单继续高速增长。

受益镍价上涨。历史上来看,镍价上行周期对公司订单量和盈利都有积极的作用,主要体现在:(1)在镍价上涨周期中,下游客户积极备货;(2)公司定价主要是按照毛利率加成的方式,在价格上涨周期单位毛利有所扩大。而且公司在本轮镍价上涨还未传导至中间品时,积极扩大高温母合金、大棒材等产品的备货,现在能够享受低价原材料库存的成本优势。

高端模具钢市场开拓顺利。公司生产的特种模具钢也是针对进口替代的高端市场,尚未开始批量生产代理商已经积极订货了,在手订单充足,该项目将于月底投产。

公司是我国高端高温合金的龙头企业,军用和民用空间广阔。预测公司2014-2016 年的EPS 分别为0.53、0.62、0.73 元,公司二季度有望迎来业绩拐点,并受益于有望出台的航空发动机重大专项规划,给予“增持”的投资评级。

风险提示:航空发动机下游需求迟迟未能启动。(兴业证券(601377))

(编辑:和讯网站)

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